События сериала происходят в частной клинике маленького городка. Там проводят нелегальную операцию по изменению лица местному криминальному боссу. Хотя всё держится в строжайшей тайне, в палату пробирается киллер и делает главарю смертельный укол. В ту ночь дежурит медбрат Витя, который слышит подозрительные звуки. Застав пациента в судорогах, он вводит обезболивающее, после чего тот умирает. Витя уверен, что это его вина.
На помощь приходит друг Артём. Он предлагает Вите рискнуть — притвориться боссом с новой внешностью. Так начинается опасная игра, меняющая всё.