Гора Кунлун служит местом, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце затмевается, её защитная мощь слабеет. Этим мгновением жаждут воспользоваться могущественные демоны, стремящиеся ворваться в мир людей. Для предотвращения беды небеса направляют своего преданного воина — Чжун Куя.
Одолев дракона-демона Пуду, Чжун Куй не может расслабиться. Тёмные силы не сдаются. Они пытаются вырваться из плена, находя себе пристанище в телах ничего не подозревающих людей. Лишь Чжун Куй и его верные последователи встают на их пути, чтобы дать отпор.