Калязин — тихий и очень красивый городок. Таких в России много. Но есть в нём кое-что особенное — засекреченный институт, где учёные изучают магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить. Колдунья отрезает город от всего мира и начинает превращать горожан в мифических существ — леших и русалок. Её цель — стереть с земли людей и вернуть власть сказочным тварям.
Простой житель Алексей Попов не может смириться с ужасом. Чтобы спасти семью и родной город, он бросает вызов тёмной волшебнице. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они вступают в опасную битву, где на кону — судьбы близких, любовь и само право оставаться человеком.