1983 год. Юля Морозова учится в Ленинградском университете, осваивает иностранные языки, увлекается спортом. Она и не догадывается, что очень скоро её жизнь круто изменится — ей предложат работу в КГБ. Всё потому, что она удивительно похожа на погибшую супругу американского шпиона Джима Уиллера.
Тот как раз приезжает в город для связи с агентом из секретного НИИ. Группа контрразведки под руководством Волохова задумывает хитрую операцию. Их цель — найти «крота» в оборонной промышленности. Юлю решают подставить американцу, рассчитывая, что он поверит в её образ и это приведёт их к успеху.