Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки. Он великолепно стреляет и владеет приемами рукопашного боя, всегда готов к самопожертвованию ради выполнения задания. После провала одной из операций и гибели подчиненного, Николай убежден: в их отделе работает предатель. Однако руководство отстраняет его от службы до окончания проверки.
Чтобы вывести «крота» на чистую воду и спровоцировать его на действие, Устюжанин уезжает в глухомань. Он поселяется у старого сослуживца, который теперь руководит приграничным районом, и устраивается управляющим в местное лесничество. Но новая работа оказывается не менее рискованной. Николаю сразу приходится иметь дело с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Он быстро узнает, что несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты.
